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芬太尼“黑天鹅”只是一场虚惊! 十张图带你看清中国麻醉用药市场格局

芬太尼“黑天鹅”只是一场虚惊! 十张图带你看清中国麻醉用药市场格局
  • 产品名称:芬太尼“黑天鹅”只是一场虚惊! 十张图带你看清中国麻醉用药市场格局
  • 产品简介:在白宫办公室发出相关声明之后,国内芬太尼龙头企业人福医药紧急发出声明:没有芬太尼类物质出口美国;恩华药业也否认相关产品出口美国。就......

产品介绍:

在白宫办公室发出相关声明之后,国内“芬太尼”龙头企业人福医药紧急发出声明:没有芬太尼类物质出口美国;恩华药业也否认相关产品出口美国。

就在投资者都担心此次事件带来“芬太尼”相关概念股大跌之时,12月3日,主要芬太尼生产企业人福医药和恩华药业的股价不仅没有下跌,反而出现了微涨,同时,A股市场14家麻醉用药相关概念股均出现了不同程度的上涨。

图表1:2018年12月3日主要麻醉用药概念股股票涨幅

前瞻产业研究院分析认为,在现有的监管机制下,监管趋严将主要打击的是一些违规生产和走私的企业,对于正规企业来说,市场的整顿其实是利好正规企业的发展。

国内芬太尼类麻醉用药竞争现状:人福药业寡头垄断

在我国,目前对于麻醉用药的监管除了《___品和精神药品管理条例》,还受《非药用类___品和精神药品列管办法》的监管,此次事件涉及到的芬太尼类物质,在我国纳入列管范畴的共计25种,而根据联合国列管办法, 纳入列管的为21种。

而根据食药监局的数据,目前国内共有五家企业合计28个芬太尼类药品批号,包括3种注射剂(枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼)、三种原料药(枸橼酸芬太尼、枸橼酸舒芬太尼  、盐酸瑞芬太尼)以及一种贴剂(芬太尼透皮贴剂)。

图表2: 中国芬太尼类药品获批情况汇总

从产品批准文号隶属企业情况来看,宜昌人福药业以11个产品批号占据了39%的份额;恩华药业、羚锐制药以及国工有限廊坊分公司(隶属现代制药)均拥有5个产品,占比18%;常州四药拥有剩余的两个批准文号。

图表3: 中国芬太尼类药品企业批准文号分布

而从销售的角度来看,人福药业是目前国内芬太尼类药品绝对龙头企业,从其近三年的销售量来看,总体呈现出了增长态势,2017年芬太尼注射液、舒芬太尼注射液以及瑞芬太尼注射液的销售量分别为4107.3万支、4251.97万支以及1407.79万支。

图表4:2015-2017年人福药业芬太尼类药品销售量(万支)

根据PDB统计,2017年宜昌人福药业在芬太尼类药品市场的市占率已经达到80%;国内企业中其余四家企业的销售占比均较低,不足2%。

图表5:2017年我国芬太尼类药品企业格局

从重点样本医院的芬太尼类药品占比来看,2017年瑞芬太尼、舒芬太尼和芬太尼的销售占比分别为27.5%、25.2%和6.3%。

图表6:2017年重点样本医院麻醉镇痛药产品格局

中国麻醉用药行业总体产品格局

从产品分类来看,总体上麻醉用药可以划分为___和麻醉辅助用药,其中麻醉辅助用药又可分为麻醉阵痛、肌松药等。

根据前瞻产业研究院发布的《 2018-2023年中国麻醉用药行业深度调研与投资战略规划分析报告》,2017年我国麻醉镇痛药的市场规模约为170亿,占到麻醉用药总体规模的50%左右;___销售占比在41%左右。

图表7:2017年麻醉用药细分产品市场格局

中国麻醉用药行业企业格局

从目前行业总体竞争来看,国内麻醉用药市场外资企业依然占有较大的市场份额,国内企业中处于第一梯队的主要有恒瑞医药和人福药业;仙琚制药、恩华药业和现代制药处于第二梯队,上述5家企业2017年麻醉用药销售规模达到69.7亿元。

图表8:2017年我国主要麻醉用药企业精神麻醉类药物销售规模(亿元)

从主要企业的研发投入来看,恒瑞医药目前的研发投入总额以及研发投入占营业收入的比重均远高于其他几家企业;人福医药作为国内芬太尼类药物龙头,2017年的研发投入超过6亿,研发占比3.9%。

图表9:2017年我国主要麻醉用药企业研发投入情况(亿元)

根据前瞻产业研究院的整理,目前我国主要的几家麻醉用药生产企业中,从数量来看,目前现代制药在研麻醉精神类产品(制剂+原料药)共计5种,最多;其次是人福医药,在研麻醉精神类药物共计3种;恩华药业和恒瑞药业目前在研麻醉精神类药品数量均为2种。

从研发投入金额来看,目前人福医药三种产品的累计研发投入已经达到8043.15万元,居第一位,恒瑞医药两种药品的研发累计投入也超过3000万元。

图表10:2017年我国主要麻醉用药企业麻醉精神类在研产品信息汇总

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国麻醉用药行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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